Open Banking könnte längerfristig zu Strukturanpassungen der Schweizer Bankenlandschaft führen. Denn für kleinere Banken ist die Öffnung der Bankdaten eine grosse Herausforderung. Dies zeigt die neueste Sourcing Studie der Hochschule Luzern.

Das Sourcing der Retailbanken hat gegenüber dem Vorjahr nur geringfügige Anpassungen erfahren. Heisst: Der Outsourcinggrad ist vor allem in der IT sehr hoch. Und er wird weiter zunehmen. Die Hochschule Luzern (HSLU) hat in der Sourcing Studie 2023 bereits zum fünften Mal den Fremdbezug von Dienstleistungen durch Retailbanken untersucht.

Open Banking: Wettbewerbsnachteil für kleinere Banken

Im vergangenen Jahr hat der Bundesrat seine Absicht geäussert, Open Banking vorauszutreiben – notfalls auch auf dem Gesetzesweg.

«In der Finanzindustrie ist seither eine gewisse Hektik ausgebrochen»,

sagt Co-Studienautor und Finanzexperte Dr. Felix Buschor. Anbieter würden unter Hochdruck neue Angebote entwickeln. Seitens der Banken hat sich eine ansehnliche Zahl unter Leitung der Bankiervereinigung bereit erklärt, ihre Systeme zu öffnen, um Multibanking für Privatkunden zu ermöglichen. Ob diese Aktivitäten ausreichen, um eine gesetzliche Regelung abzuwenden, ist gemäss Buschor aber schwierig abzuschätzen.

Denn proaktiv sind vorwiegend die grösseren Banken, während kleinere Banken noch zögern (Abbildung 1). Überraschend sei das gemäss den Studienautoren nicht, denn die finanziellen und technischen Ressourcen dafür seien für kleinere Banken eine grosse Herausforderung.

«Langfristig könnte Open Banking die Existenzgrundlage kleinerer Banken sogar gefährden»,

sagt Buschor. Denn aufgrund ihrer beschränkten finanziellen Mittel hätten sie gegenüber der grösseren Konkurrenz einen Wettbewerbsnachteil, sofern nicht entsprechend günstige Angebote auf den Markt kommen.

Hype um Ökosysteme flacht ab

In der letztjährigen Sourcing Studie wurde festgestellt, dass verschiedene Anbieter von Ökosystemen im Bereich Wohnen intensiv an neuen Funktionalitäten arbeiten. Solche Ökosysteme bündeln Leistungen entlang der gesamten Customer Journey für Interessentinnen und Interessenten an Wohneigentum, von Hypotheken bis zur Versicherung. In der Zwischenzeit hat sich das Interesse der Banken an solchen Ökosystemen jedoch merklich abgekühlt (Abbildung 2): Während im Vorjahr noch 87 Prozent aller Banken am Aufbau oder dem Betrieb eines Ökosystems interessiert waren, sind es dieses Jahr nur noch 62 Prozent. Oder in anderen Worten: Die Zahl der Banken, die aktuell keine Ökosysteme aufbauen oder betreiben wollen, hat sich verdreifacht.

«Die überzogenen Erwartungen an die Ökosysteme sind offenbar realistischeren Einschätzungen gewichen»,

vermutet Co-Studienautor Dr. Urs Blattmann. Das Ökosystem rund um Wohnen hätte aber dennoch Potential als attraktiver Vertriebskanal, meint der Finanzexperte: Anstatt die Lösung für Kundenkontakte im digitalen Raum zu sein, wird es als eine von vielen Möglichkeiten gesehen.

Compliance-Dienstleistungen – das unterschätzte Potential

Potential sehen die Studienautoren zudem im Oursourcing von Compliance-Dienstleistungen. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 haben die Banken einen kontinuierlichen Strom an regulatorischen Anforderungen zu verarbeiten. Dies erfordert ausreichend Fachleute: um einerseits neue Regularien umzusetzen, und andererseits die Einhaltung bestehender Vorschriften zu garantieren. Mindestens innerhalb der gleichen Finma-Kategorie haben die Banken auch die gleichen Vorschriften umzusetzen und einzuhalten, was grundsätzlich eine gute Voraussetzung für ein Outsourcing ist.